Минфин выпустил ценные бумаги, номинированные в евро
Правительство РК успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн евро. В рамках сделки выпущены 2 транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, передает Strategy2050.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.
«В рамках данной транзакции Казахстан привлек денежные средства по исторически низким ставкам доходности. Так, необходимо отметить, что ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ», - говорится в сообщении.
В рамках данного выпуска Казахстан разместил 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда-либо выпущенной среди стран СНГ.
Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Республике Казахстан, кривая доходности страны, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги.
Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
